27/06/22
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Pressemitteilung
27. Juni 2022
Compre begibt nachrangige Schuldtitel, um Wachstumsambitionen zu unterstützen
Compre, die internationale, auf Altlasten spezialisierte Gruppe, gibt heute bekannt, dass sie von einer Gruppe institutioneller Anleger in zwei Tranchen nachrangige Tier-2-Anleihen im Gegenwert von ca. $200 Mio. aufgenommen hat.
Tranche eins besteht aus auf US-Dollar lautenden Festzinsanleihen im Wert von $160 Mio. und die zweite Tranche besteht aus auf Euro lautenden Floating Rate Notes im Wert von 37,5 Mio. Euro (ca. $40 Mio.). Bei den Anlegern der Schuldverschreibungen handelt es sich um spezialisierte internationale Investmentfonds. Compre wurde bei den Emissionen von Goldman Sachs International als Sole Lead Manager unterstützt.
Der Nettoerlös aus der Emission der Schuldverschreibungen wird von Compre für seine allgemeinen Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Refinanzierung bestehender vorrangiger Verbindlichkeiten. Diese Transaktion wird die Wachstumsambitionen von Compre nach einem äußerst erfolgreichen Jahr 2021 unterstützen, in dem das Unternehmen Neugeschäft im Wert von rund 400 Millionen Pfund erwarb, darunter die bisher größte Transaktion mit SiriusPoint, und gleichzeitig die regulatorische Kapitalstruktur der Gruppe weiter optimieren.
Ian Patrick, Group Chief Financial Officer von Compre, der die Emission leitete, sagte: „Compre ist äußerst stolz darauf, diese Schuldenerhöhung abgeschlossen zu haben, was angesichts des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds ein beachtlicher Erfolg war.“ Ich möchte allen unseren Investoren, Beratern und unserem Team danken, die dazu beigetragen haben, dies zu erreichen, was es Compre wiederum ermöglichen wird, weiteres Wachstum zu erzielen und unser Potenzial voll auszuschöpfen.“
– Endet –
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Kompr
David Haggie / Richard Adams / Olivia Thomson, Haggie Partners
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Über Compre:
Compre ist ein führender Legacy-Spezialist mit über 30 Jahren Erfahrung in der Akquisition und Verwaltung von aufgegebenen und veralteten Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsgeschäften. Compre verfügt über Erfahrung beim Erwerb der meisten Sparten des Direkt- und Rückversicherungsgeschäfts, einschließlich der allgemeinen Haftpflicht, der Transport- und Kfz-Haftpflicht sowie der US-amerikanischen APH. Compre hat Niederlassungen in Bermuda, Finnland, Deutschland, Malta, der Schweiz, UK, den USA und bei Lloyd's.
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