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comunicato stampa

27 giugno 2022

Compre emette debito subordinato per sostenere ambizioni di crescita

Compre, il gruppo legacy specializzato internazionale, annuncia oggi di aver raccolto circa $200m equivalenti di debito subordinato Tier 2 in due tranche da un gruppo di investitori istituzionali.

La prima tranche è costituita da obbligazioni a tasso fisso denominate in dollari USA per $160m, mentre la seconda tranche è costituita da obbligazioni a tasso variabile denominate in euro per 37,5 milioni di euro (c.$40m). Gli investitori nelle obbligazioni sono fondi di investimento internazionali specializzati. Compre è stata supportata nelle emissioni da Goldman Sachs International in qualità di Sole Lead Manager.

I proventi netti dell'emissione delle note saranno utilizzati da Compre per i suoi scopi aziendali generali, incluso il rifinanziamento dell'indebitamento senior esistente. Questa transazione supporterà le ambizioni di crescita di Compre dopo un 2021 di grande successo in cui ha acquisito circa 400 milioni di sterline di nuove attività, inclusa la sua più grande transazione fino ad oggi con SiriusPoint, ottimizzando ulteriormente la struttura del capitale regolamentare del gruppo.

Ian Patrick, chief financial officer del gruppo Compre che ha guidato l'emissione, ha dichiarato: “Compre è estremamente orgogliosa di aver completato questo aumento del debito, che è stato un risultato considerevole dato l'attuale contesto economico. Vorrei ringraziare tutti i nostri investitori, consulenti e il nostro team che hanno contribuito a raggiungere questo obiettivo, il che, a sua volta, consentirà a Compre di realizzare un'ulteriore crescita e capitalizzare appieno il nostro potenziale".

– Finisce –

Per ulteriori informazioni contattare:

Compr

David Haggie / Richard Adams / Olivia Thomson, Haggie Partners

+44 20 7562 4444

Informazioni su Compre:

Compre è uno dei principali specialisti legacy con oltre 30 anni di esperienza nell'acquisizione e nella gestione di attività di assicurazione e riassicurazione non vita cessate e legacy. Compre ha esperienza nell'acquisizione della maggior parte delle classi di attività dirette e riassicurative, tra cui responsabilità generale, responsabilità marittima e auto e US APH. Compre opera a Bermuda, Finlandia, Germania, Malta, Svizzera, UK, USA e presso i Lloyd's.

www.compre-group.com

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