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communiqué de presse

27 juin 2022

Compre émet de la dette subordonnée pour soutenir ses ambitions de croissance

Compre, le groupe international spécialisé dans l'héritage, annonce aujourd'hui qu'il a levé environ $200m équivalent de dette subordonnée Tier 2 en deux tranches auprès d'un groupe d'investisseurs institutionnels.

La première tranche se compose de billets à taux fixe libellés en dollars américains de $160m, et la deuxième tranche se compose de billets à taux variable libellés en euros de 37,5m€ (c.$40m). Les investisseurs dans les billets sont des fonds d'investissement internationaux spécialisés. Compre a été soutenu dans les émissions par Goldman Sachs International en tant que gestionnaire unique.

Le produit net de l'émission des obligations sera utilisé par Compre pour ses besoins généraux, y compris le refinancement de la dette senior existante. Cette transaction soutiendra les ambitions de croissance de Compre après une année 2021 très réussie au cours de laquelle elle a acquis environ 400 millions de livres sterling de nouvelles activités, y compris sa plus grande transaction à ce jour avec SiriusPoint, tout en optimisant davantage la structure du capital réglementaire du groupe.

Ian Patrick, directeur financier du groupe Compre qui a dirigé l'émission, a déclaré : « Compre est extrêmement fier d'avoir finalisé cette levée de dette, ce qui constitue une réalisation considérable compte tenu de l'environnement économique actuel. Je tiens à remercier tous nos investisseurs, conseillers et notre équipe qui ont contribué à la réalisation de ce projet, ce qui, à son tour, permettra à Compre de poursuivre sa croissance et de capitaliser pleinement sur notre potentiel.

- Prend fin -

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Compré

David Haggie / Richard Adams / Olivia Thomson, Partenaires Haggie

+44 20 7562 4444

À propos de Compré :

Compre est l'un des principaux spécialistes de l'héritage avec plus de 30 ans d'expérience dans l'acquisition et la gestion d'activités d'assurance et de réassurance non-vie abandonnées et héritées. Compre a l'expérience de l'acquisition de la plupart des classes d'affaires directes et de réassurance, y compris la responsabilité civile générale, la responsabilité civile maritime et automobile et l'US APH. Compre a des opérations aux Bermudes, en Finlande, en Allemagne, à Malte, en Suisse, UK, aux États-Unis et chez Lloyd's.

www.compre-group.com

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