NICHT ZUR VERBREITUNG IN ODER IN ODER AN PERSONEN, DIE SICH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, SEINEN GEBIETEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN US-amerikanischen JUNGFRAUENINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHEN MARIANEN) SITZEN ODER WOHNEN STAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER DES DISTRICT OF COLUMBIA (DIE „VEREINIGTEN STAATEN“) ODER IN ODER IN EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Pressemitteilung

27. Juni 2022

Compre begibt nachrangige Schuldtitel, um Wachstumsambitionen zu unterstützen

Compre, die internationale, auf Altlasten spezialisierte Gruppe, gibt heute bekannt, dass sie von einer Gruppe institutioneller Anleger in zwei Tranchen nachrangige Tier-2-Anleihen im Gegenwert von ca. $200 Mio. aufgenommen hat.

Tranche eins besteht aus auf US-Dollar lautenden Festzinsanleihen im Wert von $160 Mio. und die zweite Tranche besteht aus auf Euro lautenden Floating Rate Notes im Wert von 37,5 Mio. Euro (ca. $40 Mio.). Bei den Anlegern der Schuldverschreibungen handelt es sich um spezialisierte internationale Investmentfonds. Compre wurde bei den Emissionen von Goldman Sachs International als Sole Lead Manager unterstützt.

Der Nettoerlös aus der Emission der Schuldverschreibungen wird von Compre für seine allgemeinen Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Refinanzierung bestehender vorrangiger Verbindlichkeiten. Diese Transaktion wird die Wachstumsambitionen von Compre nach einem äußerst erfolgreichen Jahr 2021 unterstützen, in dem das Unternehmen Neugeschäft im Wert von rund 400 Millionen Pfund erwarb, darunter die bisher größte Transaktion mit SiriusPoint, und gleichzeitig die regulatorische Kapitalstruktur der Gruppe weiter optimieren.

Ian Patrick, Group Chief Financial Officer von Compre, der die Emission leitete, sagte: „Compre ist äußerst stolz darauf, diese Schuldenerhöhung abgeschlossen zu haben, was angesichts des aktuellen wirtschaftlichen Umfelds ein beachtlicher Erfolg war.“ Ich möchte allen unseren Investoren, Beratern und unserem Team danken, die dazu beigetragen haben, dies zu erreichen, was es Compre wiederum ermöglichen wird, weiteres Wachstum zu erzielen und unser Potenzial voll auszuschöpfen.“

– Endet –

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kompr

David Haggie / Richard Adams / Olivia Thomson, Haggie Partners

+44 20 7562 4444

Über Compre:

Compre ist ein führender Legacy-Spezialist mit über 30 Jahren Erfahrung in der Akquisition und Verwaltung von aufgegebenen und veralteten Nichtlebensversicherungs- und Rückversicherungsgeschäften. Compre verfügt über Erfahrung beim Erwerb der meisten Sparten des Direkt- und Rückversicherungsgeschäfts, einschließlich der allgemeinen Haftpflicht, der Transport- und Kfz-Haftpflicht sowie der US-amerikanischen APH. Compre hat Niederlassungen in Bermuda, Finnland, Deutschland, Malta, der Schweiz, UK, den USA und bei Lloyd's.

www.compre-group.com

Haftungsausschluss

Die Verbreitung dieser Pressemitteilung kann gesetzlich eingeschränkt sein und jede Person, die in den Besitz dieser Pressemitteilung gelangt, sollte sich über etwaige Einschränkungen informieren und diese beachten. Diese Pressemitteilung richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen in einem Rechtsgebiet, in dem eine solche Verbreitung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen Gesetze oder Vorschriften verstoßen würde oder eine Registrierung innerhalb dieses Rechtsgebiets erforderlich machen würde, und ist nicht für deren Verbreitung oder Nutzung durch diese bestimmt. Diese Pressemitteilung ist nicht als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung der hierin besprochenen Wertpapiere gedacht und stellt weder ein Verkaufsangebot noch einen Teil davon dar (die „Anmerkungen„) noch durch ein Angebot, eine Aufforderung oder einen Verkauf der Schuldverschreibungen in einer Gerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre.

Die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert (das „Wertpapiergesetz„) oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaats der Vereinigten Staaten oder einer anderen Gerichtsbarkeit und die Schuldverschreibungen dürfen innerhalb der Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft, verpfändet oder anderweitig übertragen werden, außer im Rahmen einer Ausnahmeregelung oder im Rahmen einer Transaktion unterliegen nicht den Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden staatlichen oder lokalen Wertpapiergesetzen.

Weder diese Ankündigung noch die in Bezug auf die Schuldverschreibungen erstellten Angebotsmemoranden stellen einen Prospekt im Sinne von Teil VI des Financial Services and Markets Act 2000, der Verordnung (EU) 2017/1129 oder dieser Verordnung dar, da sie Teil des nationalen UK-Rechts sind kraft des European Union (Withdrawal) Act 2018 („EUWA“), und es wurde oder wird kein solcher Prospekt erstellt.

Der Zielmarkt des Herstellers (UK MiFIR und EU MIFID II Produkt-Governance) besteht ausschließlich aus geeigneten Gegenparteien und professionellen Kunden (alle geeigneten Vertriebskanäle). Es wurde kein Basisinformationsdokument (KID) gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 oder dieser Verordnung erstellt, da diese aufgrund des EUWA Teil des nationalen UK-Rechts ist, da die Schuldverschreibungen für Privatanleger im Europäischen Wirtschaftsraum nicht verfügbar sind oder das Vereinigte Königreich.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen hinsichtlich der Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen von Compre und seinem Managementteam. Solche zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Compre übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich bekannt zu geben, um Änderungen seiner diesbezüglichen Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen und Umständen widerzuspiegeln oder Annahmen, die diesen Aussagen zugrunde liegen, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben.